Elizabeth zmierza do Birmy, aby podpisać umowę handlową, która zmodernizuje ich sieć energetyczną i będzie korzystna dla kilku partnerów handlowych, ale spotyka się z oporem amerykańskiego ambasadora w kraju, który zanurzył się w miejscowej kulturze. Również Nadine próbuje naprawić swoją relację z wyobcowanym synem.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Patina Miller (Daisy Grant)
Erich Bergen (Blake Moran)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Evan Roe (Jason McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)

Gościnnie:
Peter Jacobson (Ted Rhodes)
Matt Meinsen (Joe)
David Rasche (ambasador Arlen Maxwell)
Jason Babinsky (Mitchell Dorman)
Christine Chang (Shindy)
Ethan Peck (Drew Tolliver)
Greg Watanabe (prezydent Aung Shwe)
Kelvin Whui (Kywe)
Timothy Shew (Sergio)
Nancy Anderson (Alice)
Dori Legg (śpiewak karaoke)
Sherry Boone (Margo)
Marc Oka (szef policji)
Tommy Walker (kierowca)
Martin Bashir (on sam)

Scenariusz: Lyla Oliver
Reżyseria: James Whitmore Jr.