Ryana musi spojrzeć na to co jest naprawdę ważne dla niej po wysłuchaniu opowieści o Peggy ze strony Teddy'ego. Juliette czuje poczucie przynależności do rodziny Seana, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyła. Gunnar ryzykuje swoje partnerstwo ze Scarlett, kiedy wyznaje jej swoje uczucia. Muzyczny producent Dominic Wells zaprawsza Avery'ego do Atlanty, aby pracować razem, kiedy Deacon dostaje niesamowitą ofertę trasy - ale obie możliwości mają swoją cenę.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Robert Ray Wisdom jako Coleman Carlisle i Powers Boothe jako Lamar Wyatt.

Gościnnie: Judith Hoag jako Tandy, David Alford jako Bucky, Tilky Montgomery Jones jako Sean Butler, Rya Kihlstedt jako Marilyn Rhodes, Nicholas Strong jako JT, Michiel Huisman jako Liam McGuinnis, Wyclef Jean jako Domic King, Kimberly Williams-Paisley jako Peggy Kenter, Boo Arnold jako Brock Butler, J.J. Rodgers jako Deb Butler, Madison Lintz jako Dana Butler, Todd Truley jako Marshall Evans, Chloe Bennet jako Hailey, Tiffany Morgan jako Jeanne, Craig Stark jako Kent, Daniel Buran jako Cy, Salvador Gonzalez, Jr. jako Emcee, Veda Wilson jako starszy sąsiad, Jeremy Childs jako Albert i Jake Speck jako Steve.

"Where He Leads Me" napisał Jason George, a wyreżyserowała Wendy Stanzler.