Cesarz Toghun stara się jak najwięcej przebywać ze służącą Seungnyang. Król Wang Yu bardzo cierpi z tego powodu. Regent El Temur chce się dowiedzieć, kto jest autorem ogłoszeń, które podważają jego autorytet. Tymczasem Wang Yu nie ustaje w działaniach wymierzonych przeciwko niemu. Zwykli ludzie oraz dwór zaczynają myśleć, że oto realizuje się klątwa zmarłego cesarza. Toghun postanawia wziąć los we własne ręce i osobiście przyczynić się do zniszczenia regenta El Temura.