W retrospekcji z Camelotu, Hak staje się Mrocznym i jego żądza zemsty na Rumplestiltskinie zostaje wzniecona na nowo. Kiedy Emma i Hak nie zgadzają się odnośnie tego jaki jest najlepszy kurs działania, finałowe kawałki układanki zostają ujawnione jak wydarzenia w Camelocie doganiają teraźniejszość i jesteśmy świadkami napiętej konfrontacji miedzy siłami światła i mrocku, co wysyła naszych bohaterów na kurs kolizyjny z przeznaczeniem. Tymczasem w Storybrooke, wielowiekowa żądza Haka, aby się zemścić na Goldzie umieszcza oba ich losy w niebezpieczeństwie, kiedy miłość Emmy zostaje poddana ostatecznej próbie jak próbuje przekonać Haka, aby odwrócił się od mroczności zanim ona, Mary Margaret, David i Regina wyruszają na nową misję jak nieoczekiwane złe zostaje uwolnione.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Beverley Elliott jako Granny, Amy Manson jako Merida, Elliot Knight jako Merlin, Liam Garrigan jako król Artur, Joana Metrass jako Ginewra, Sinqua Walls jako Lancelot, Caroline Ford jako Nimue, David-Paul Grove jako Doc, Michael Coleman jako Happy i Ingrid Torrance jako Severe Nurse.

“Broken Heart” napisali Dana Horgan & Tze Chun, a wyreżyserował Romeo Tirone.