Kiedy podejrzewany szpieg z Północnej Korei zostaje otruty i uderzony przez samochód wiozący świąteczne choinki, zespół musi znaleźć tego kto jest odpowiedzialny za szmuglowanie szpiegów do kraju. Również Deeks i Kensi próbują znaleźć sposób, aby objąć swoje matki w ich bożonarodzeniowych planach, a Hetty zauważa, że Granger nie czuje świątecznej radości.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny NCIS G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith      (analityk NCIS Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora NCIS Owen Granger)

Gościnnie:
Lenny Jacobson (Mike Hobbs)
Malese Jow (Jennifer Kim)
Elizabeth Bogush (Joelle Taylor)
Nicole Dalton (Gloria)
Tye White (Aiden Hanna)
Walter Wong (Kwok)
David An (Jason Lam)
Erica Lynn (Edna)
Christine Bently (pani Claus)

Scenariusz: Joseph C. Wilson
Reżyseria: Paul A. Kaufman