Ze świętami w pełnym rozkwicie, poszukiwania Juliana prowadzą Damona i Stefana do małego miasteczka poza Mystic Falls. Kiedy próbuje zbierać zabawki w Whitmore College, Bonnie (Kat Graham) szuka pomocy u Nory (gościnnie Scarlett Byrne), a dwójka tworzy mało prawdopodobną przyjaźń. Gdzie indziej, Caroline (Candice King) robi co w swojej mocy, aby poradzić sobie z nowym życiem jako ciężarny wampir, kiedy Alaric (Matt Davis) staje się coraz bardziej zaniepokojony, że ciąża wpływa na nią bardziej niż daje po sobie znać. Wreszcie, po tym jak okazuje się być w sprzeczności z Damonem, Stefan jest zmuszony wziąć sprawy w swoje własne ręce, rozpoczynając tragiczny łańcuch wydarzeń, który zmienia ich życie na zawsze.

Reżyseria: Geoffrey Wing Shotz
Scenariusz: Brian Young