Książę Bajazyd wciąż rywalizuje z Selimem. Hürrem robi wszystko, by sułtan nie wybrał Mustafy na gubernatora Manisy. W końcu Sulejman ogłasza decyzję. Gubernatorem niespodziewanie dla wszystkich zostaje książę Selim. Książę Mustafa odmawia udziału w polowaniu zorganizowanym przez ojca i wraz z ciężarną faworytą wraca do swojej prowincji.