Król Koryo nie chce dopuścić do przejęcia przez Turków kontroli nad szlakiem jedwabnym. Dzięki szczegółowo opracowanej strategii odnosi pierwsze znaczące zwycięstwo. Cesarz Toghun wybiera Nyang na swoją najbliższą służącą. Chce mieć ją stale obok siebie, gdyż dziewczyna przypomina mu jego dawnego przyjaciela Seungnyanga.