Rosewood i Villa zagłębiają się w modną scenę artystyczną Miami, aby złapać seryjnego mordercę, który jest na krawędzi stworzenia „arcydzieła”. Kiedy była narzeczona TMI, detektyw FBI Heath Casablanca, dołącza do łowów, grozi sabotowaniem związku Pippy i TMI. Heath również ma na pieńku z Hornstock, który może przejąć stanowisko szefa policji jeśli może złapać mordercę. Tymczasem zbliżający się pozew przeciwko Rosewoodowi zagraża życiu Magic City Lab i zmusza Donnę do długiego, twardego spojrzenia na sposób w jaki jej syn prowadzi swoje życie. Również Rosewood próbuje chronić Villę przed swoim najlepszym przyjacielem, Mikiem (gościnnie Raye Diggs).

Obsada: Morris Chestnut jako Dr Beaumont Rosewood, Jr.; Jaina Lee Ortiz jako Det. Annalise Villa; Lorraine Toussaint jako Donna Rosewood; Gabrielle Dennis jako Pippy Rosewood; Anna Konkle jako Tara Milly Izikoff; Domenick Lombardozzi jako kapitan Ira Hornstock

Gościnnie: Taye Diggs jako Dr Mike Boyce; Nicole Ari Parker jako Dr Kat Crawford; Rodney To jako Neil; Lisa Vidal jako Daisie Villa; Kavita Patel jako Elaine Haldeman; Tom Beyer jako Dev Fagen; Sprague Grayden jako Dina Katz; Sam Witwer jako Heath Casablanca; Scott Mosenson jako Roger Jones; Matthew Borlenghi jako Gino Smith; Felisha Cooper jako Skylar