Zespół S.H.I.E.L.D. odkrywa niebezpieczne prawdy o ATCU, a plan Warda, aby zniszczyć S.H.I.E.L.D. przyjmuje niebezpieczny obrót.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Daisy Johnson, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Agent Lance Hunter, Adrianne Palicki jako Agent Bobbi Morse, Henry Simmons jako Agent Alphonso “Mack” Mackenzie i Luke Mitchell jako Lincoln Campbell.

Gościnnie: Blair Underwood jako Andrew Garner, Constance Zimmer jako Rosalind Price, Andrew Howard jako Banks, Powers Booth jako Gideon Malick, Mark Dacascos jako pan Giyera, Nelson Franklin jako Steve Wilson i Astrea Campbell-Cobb jako stewardessa.

”Many Heads, One Tale” napisali Jed Whedon & DJ Doyle, a wyreżyserował Garry A. Brown.