Lucious, chętny, aby dochodzić swojej władzy, wydaje rap poprzez Fredę wyzywając Hakeema jako swojego spadkobiercę. Nie będąc gorszym w oczach Luciousa, Hakeem atakuje Fredę z wyzwaniem na bitwę raperską, która może umieścić przyszłość dynastii Lyonów w niebezpieczeństwie. Tymczasem Cookie otrzymuje szczególną wizytę swojej siostry, Candace (gościnnie Vivica A. Fox), a Jamal pracuje nad otrzymaniem ważnej sponsorskiej umowy i Anika otrzymuje pewne zmieniające życie wiadomości.

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere 'Yazz' Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Gealey jako Anika Calhoun, Kaitlin Doubleday jako Rhonda Lyon, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta'Rhonda Jones jako Porsha i Serayah McNeill jako Tiana

Gościnnie: Vivica A. Fox jako Candace, Marisa Tomei jako Mimi Whiteman, AzMarie Livingston jako Chicken, Tyler Ravelson jako Tay-O, Francisco Posada jako Trap, James T. Alfred jako Tyree, Andre Royo jako Thirsy, Jamila Velazquez jako Laura, Bre-Z Murray jako Freda, Maurice McRae jako J Poppa, Adam Rodriguez jako Laz Delgado, Andrew Howard as ziomek, Jaime Henderson jako Caitlin Peters, Shannon Brown jako młody Dwight Walker, Patrick Mulvey jako Jago Locke, Aston Taylor jako on sam i Richard Daniels jako szef zespołu