Zespół szuka byłego partnera Sama, Ruzia (Anthony Ruivivar), który znika po tym jak kupił śmiertelny materiał wybuchowy w czasie operacji pod przykrywką.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny NCIS G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith      (analityk NCIS Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora NCIS Owen Granger)

Gościnnie:
Anthony Ruivivar (Mark Ruiz)
Andrew T. Lee (Ramon Santos/Amir Mattar)
JB Tadena (Diego Lacan)
Arlene Santana (Alicia Ruiz)
Stacey Hinnen (Gary Madison)
Eugene Shaw (Isko Lacan)
Aiden Lew Andowski (Joey Ruiz)

Scenariusz: Erin Broadhurst i Frank Military
Reżyseria: Diana C. Valentine