W Camelocie, jak Mary Margaret i David próbują odzyskać sztylet Mrocznego, Emma wykorzystuje Łapacz Snów, aby przyjrzeć się przeszłości i zobaczyć jak Merlin przemienił się w drzewo. Razem, Emma i Regina dowiadują się o krytycznym składniku, który muszą zdobyć, aby uwolnić Merlina, ale to wyścig przeciwko Arturowi, który nie chce, aby Merlin został uwolniony. Tymczasem, z zachętą swoich matek, Henry zbiera się na odwagę, aby zaprosić Violet na randkę. Wracając do Storybrooke, bohaterowie włamują się do domu Emmy w nadziei na zlokalizowanie Golda, ale to co znajdują daje im spojrzenie końcowej gry Emmy. Z dala od wścibskich oczu, Merida wyrusza na misję, którą Emma jej przydzieliła i zaczyna formować Golda w bohatera, które potrzebują, aby wyciągnąć Excalibur.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Amy Manson jako Merida, Elliot Knight jako Merlin, Liam Garrigan jako król Artur, Joana Metrass jako Ginewra, David-Paul Grove jako Doc, Mig Macario jako Bashful, Olivia Steele Falconer jako Violet, Ryan Robbins jako Sir Morgan i Guy Fauchon jako Vortigan.