Cora i Hake walczą z Mary Margaret i Emmą w wyścigu po kompas, który będzie wskazywał miejsce portalu do Storybrooke. Ale po drugiej stronie, Regina i pan Gold, są zdesperowani, aby zatrzymać Corę, realizując plan, który może zabić każdego przechodzącego przez portal - co również stawia w niebezpieczeństwie życie Mary Margaret i Emmy. Tymczasem w bajkowej krainie kapitan Hak podróżuje do Krainy Czarów i spotyka się z mściwą Królową Serce.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Barbara Hershey jako Cora, Colin O’Donoghue jako Hak, Sarah Bolger jako Aurora, Jamie Chung jako Mulan, David-Paul Grove jako Doc, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Paul McGillion jako Walet Serce i Paul Lazenby jako Czarny Rycerz Nr 1.

”Queen of Hearts” napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz, a wyreżyserował Ralph Hemecker.