Jak wojna między rodami zaczyna narastać, Klaus (Joseph Morgan) otrzymuje nieoczekiwaną wizytę osoby ze swojej przeszłości. Kiedy Elijah (Daniel Gillies) podejrzewa, że Tristan (gościnnie Oliver Auckland) coś ukrywa, werbuje Marcela (Charles Michael Davis) do pomocy, aby dowiedzieć się co zamierza zrobić. Gdzie indziej Davina (Danielle Campbell) zmaga się z jej rolą jako regentka i szuka rady u Hayley (Phoebe Tonkin). Wreszcie, starożytny sekret, który odkrywa zagrożenie rozdziela braci Mikaelson na dobre.

Leah Pipes i Yusuf Gatewood również występują.

Reżyseria: Michael Allowitz
Scenariusz: Michael Russo & Diane Ademu-John