Po otrzymaniu złowieszczego ostrzeżenia od Lancelota odnośnie intencji Artura, Mary Margaret zdaje sobie sprawę, że Artur może być największym zagrożeniem bohaterów, ale kiedy nie jest w stanie przekonać Davida o niebezpieczeństwie, bierze sprawy w swoje własne ręce. Tymczasem niezachwiana miłość Haka do Emmy daje promyk nadziei w jej zmaganiu z nieubłaganym głosem Rumplestiltskina. W retrospekcji z Camelotu, Ginewra wyczuwa, że Artur traci swoją drogę, skonsumowany przez swoją obsesję, aby uczynić całość z Excalibura, więc wyrusza z Lancelotem na swoją własną misję w serce mroczności. W Storybrooke, Mroczna Emma uwalnia tajną broń w kolejnej fazie swojego planu, aby znaleźć odważną duszę, której potrzebuje, aby wyciągnąć Excalibur z kamienia.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Sinqua Walls jako Lancelot, Amy Manson jako Merida, Liam Garrigan jako król Artur, Andrew Jenkins jako Percival, Joana Metrass jako Ginewra, Olivia Steele Falconer jako Violet, Webb Hayes jako młody Arthur, Ehren Kassam jako młody Kay i Dalila Bela jako młoda Ginewra.

“The Broken Kingdom” napisali David H. Goodman & Jerome Schwartz, a wyreżyserował Alrick Riley.