Po tym jak pozornie prosta sytuacja z zakładnikiem okazuje się mieć głębsze międzynarodowe komplikacje, CIA i FBI okazują się ścigać ze sobą, aby ująć tego samego przestępcę z mroczną historią. Carter (gościnnie Michael Gaston) wyraża obawy odnośnie wiarygodności Jane (Jaimie Alexander), co powoduje tarcie z Mayfair (Marianne Jean-Baptiste) i testuje wierność Readego (Rob Brown) wobec zespołu. Spotkanie rodziny Wellera (Sullivan Stapleton) okazuje się być przytłaczające dla Jane jak zmaga się ze swoją tożsamością.

Audrey Esparza, Ashley Johnson i Ukweli Roach również występują. Jordana Spiro, Logan Schuyler Smith i Jay O. Sanders pojawiają się gościnnie.