Jak napięcie jest tak wysokie jak zawsze, Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) są zmuszeni działać wspólnie w celu odkrycia prawdziwych motywów Luciena (gościnnie Andrew Lees) w Nowym Orleanie. Cami (Leah Pipes) jest zaskoczona, kiedy okazuje się zmierzyć twarzą w twarz z Lucienem, kiedy ujawnia pewne nieoczekiwane informacje o swojej przeszłości z Klausem. Gdzie indziej, tajemnicza postać przedstawia kuszącą ofertę Marcelowi (Charles Michael Davis), kiedy Hayley (Phoebe Tonkin) kieruje się do niekonwencjonalnego sposobu radzenia sobie z jej obecną sytuacją. Wreszcie, stary znajomy z przeszłości Elijaha pojawia się w Nowym Orleanie i dostarcza pewne wstrząsające wiadomości dotyczące rosnącego zagrożenia dla rodzeństwa Mikaelsonów.

Yusuf Gatewood również występuje.

Reżyseria: Michael Grossman
Scenariusz: by Declan de Barra & Michelle Paradise