W następstwie sprytnego planu przygotowanego przez Lily (Annie Wersching), Damon (Ian Somerhalder) wyrusza w podróż samochodem z Bonnie (Kat Graham) i Alarickiem (Matt Davis) w poszukiwaniu przewagi jaką mogą wykorzystać przeciwko jego matce. Tymczasem Caroline (Candice King), która jest przetrzymywana jako zakładnik przez Heretyków, poznaje pewne szokujące informacje o przeszłości Valerie, kiedy Stefan (Paul Wesley) poznaje kilka nieoczekiwanych szczegółów o swojej własnej przeszłości od Lily. Wreszcie Alaric zwraca się do Bonnie po pomoc po tym jak wyjawia sekret, który ukrywał.

Reżyseria: Michael Allowitz
Scenariusz: Melinda Hsu Taylor & Holly Brix