Kiedy Brian pomaga agentom Harris i Boylowi badać morderstwo emerytowanego agenta FBI, są w szoku odkrywając, że jest powiązane z nieuchwytnym szefem notorycznego kartelu narkotykowego. Również Brian ponownie łączy się z starą miłością, Shauna (Analeigh Tipton), ale martwi się, że jej nowo odnowione zainteresowanie naprawdę wynika z wersji jego na NZT.

Stała obsada:
Jake McDorman (Brian Finch)
Jennifer Carpenter (Agent Rebecca Harris)
Mary Elizabeth Mastrantonio (SAC Nasreen “Naz” Pouran)
Hill Harper (Agent Spelman Boyle)

Powracające role:
Sipiwe Moyo (Sipiwe)

Gościnnie:
Michael Shaw (Agent Mike)
Tom Degnan (Agent Ike)
Analeigh Tipton (Shauna)
Joe Holt (sierż. Moore)
Colin Salmon (Sands)
Gabriel Sloyer (Marcos Ramos)
Matt Walton (Jeffrey Vachs)
William Ryall (Makinin)
Victor Costa (Oficer Rodriguez)
Henry Gagliardi (10-letni Brian)
Paton Ashbrook (Sarah Braden)
Norma Chu (mówiący komputer)
Walker Hare (barman)

Scenariusz: Matthew Federman i Stephen Scaia
Reżyseria: Guillermo Navarro