Red (James Spader) i Liz (Megan Boone) kierują się w stronę środowego zachodu jako część ich misji, aby oczyścić Liz i pokonać Cabala. Ressler (Diego Klattenhoff), Samar (Mozhan Marno) i Aram (Amir Arison) nadal tropią zbiegów i w procesie napotykają się na to co może stać się światowym kryzysem żywnościowym. Tymczasem Cooper zwraca się do nieoczekiwanego sojusznika.

Hisham Tawfiq i Ryan Eggold również występują.