Fitz i zespół werbują do pomocy Asgardiana do odblokowania sekretów starożytnego monolitu, który wciągnął Simmons, a agentka May jest na rozdrożu w jej osobistym i zawodowym życiu.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Daisy Johnson, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Agent Lance Hunter, Adrianne Palicki jako Agent Bobbi Morse, Henry Simmons jako Agent Alphonso “Mack” Mackenzie i Luke Mitchell jako Lincoln Campbell.

Gościnnie: Blair Underwood jako Dr Andrew Garner, Peter MacNicol jako profesor Elliott Randolph, Daz Crawford jako Kebo, Spencer Treat Clark jako Alexander, Alex Hyde-White jako Lord Thornally, Daniel J. Wolfe jako Lord Manzini, Piers Stubbs jako młodszy lord, James Hong jako William May i Darius Cottrell jako Moe.

”Purpose in the Machine” napisał DJ Doyle, a wyreżyserował Kevin Tancharoen.