Po tym jak Elizabet przyjmuje radę od byłej sekretarz stanu Madeleine Albright, postanawia zignorować rekomendację prezydenta Daltona odnośnie tego jak negocjować bezpieczny powrót pracownika departamentu stanu, który został porwany w Afganistanie. Również Henry musi znaleźć sposób, aby przekonać swojego studenta, Dmitriego (Chris Petrovski), do szpiegowania dla amerykańskiego rządu.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek      (Russell Jackson)
Patina Miller (Daisy Grant)
Erich Bergen      (Blake Moran)
Geoffrey Arend      (Matt Mahoney)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Evan Roe      (Jason McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)

Powracające role:
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)

Gościnnie:
Madeleine Albright (ona sama)
Matthew Del Negro (Mike Wilkerson)
Jill Hennessy (przełożona DIA Jane Fellows)
Johanna Day (admirał Ellen Hill)
Yorgo Constantine (minister spraw zagranicznych Rosji Anton Gorev)
Justin Hagan (Tom Garrity)
Subhash Mandal (Farid)
Chris Petrovski (Dmitri Petrov)
Arash Mokhtar (Ishaq)
Martin Bashir (Anchor)
Mandy Gonzales (Lucy Knox)
Jason Ralph (Harrison Dalton)
Julian Acosta (Craig Sterling)
Sofiya Akilova (Olga Gorev)
Scott Whitehurst (doradca)
Charleigh E. Parker (dowódca)

Scenariusz: David Grae
Reżyseria: Eric Stoltz