Maszyna daje Finchowi i Reese numer z genialnych chirurgiem, ale wkrótce okazuje się, że pomysłowa trzecia osoba podniosła stawkę dla tego POI zmuszając ich, aby zwrócić się o pomoc do nieprawdopodobnego źródła.

Stała obsada:
Jim Caviezel (Reese)
Michael Emerson (Finch)
Taraji P. Henson (detektyw Carter)
Kevin Chapman (detektyw Fusco)

Powracające role:
Michael Kelly (agent Snow)
Ken Leung (Leon)

Gościnnie:
Sharon Leal (Madeleine)
Erica Leerhsen (Amy)
Geneva Carr Nurse (Picket)
Julian Sands (Alistair Wesley)
Sam Freed (Olvier Veldt)
Bryce Pinkham (Leland Rains)
Nick Stevenson (mundurowy)
Geoffrey Cantor (Sebastian Alta)
Gilbert Cruz (kierownik ds. bezpieczeństwa)
Mia Ellis (pielęgniarka)
Aaron Sholomenko (pobity policjant)
Lohrasp Kansara (członek gangu)

Scenariusz: Sean Hennen
Reżyseria: Fred Toye