Dowiemy się co się stało, kiedy wracamy wspomnieniami do 2006 roku jak Victoria ma zaskakującą wizytę swojej matki, wywołują wspomnienia z jej burzliwego wychowania. Emily wyrusza na swoją pierwszą misję podczas szkolenia Takedy, gdzie spotyka Aidena i dowiaduje się o jego ścieżce zemsty. 2006 to również rok jak Nolcorp wchodzi na giełdę, a Carl Porter nawarzy sobie piwa, kiedy spotyka się z niewłaściwymi ludźmi w dokach.

Obsada: Madeleine Stowe jako Victoria Grayson, Emily VanCamp jako Emily Thorne, Gabriel Mann jako Nolan Ross, Henry Czerny jako Conrad Grayson, Ashley Madekwe jako Ashley Davenport, Nick Wechsler jako Jack Porter, Josh Bowman jako Daniel Grayson, Christa B. Allen jako Charlotte Grayson i Connor Paolo jako Declan Porter.

Gościnnie: Barry Sloane jako Aiden Mathis, Cary-Hirokyuki Tagawa jako Takeda, JR Bourne jako Kenny Ryan, Adrienne Barbeau jako Marion, Brian Goodman jako Carl Porter, EJ Bonilla jako Marco, Amanda Brooks jako młody Marion, Salvator Xuereb jako Sergei, Rosemary Dominguez jako Theresa, Grace Fulton jako młoda Victoria, Matt Riedy jako Ben, Timothy V. Murphy jako Dmitri, Michael Rose jako Joe Ryan, Jonathan Adams jako Matt Duncan i Stephen Snedden jako Thomas.

"Lineage" został napisany przez Nikki Toscano, który wyreżyserował Chris Misiano.