Petro, poróżniony z ojcem, porzuca dom rodzinny i dołącza do komunistów. Nakłania ich, by pozwolili mu zorganizować własny oddział, z którym dopadnie Kurta i Dżelila. Buntownicy ze wsi, gdzie mieszka rodzina Eminofów, dokonują zamachu na życie Mirzy Mehmeta. Osman, syn zaatakowanego gospodarza, zabija jednego z napastników. Przerażona Havva namawia męża Mahmuta do wyjazdu z Krymu. Kurt i Szura po wielu perypetiach docierają do Ałuszty i zatrzymują się w domku w winnicy. W drodze Tatia wyjawia Szurze, że spodziewa się dziecka. Konstanty oświadcza się o rękę siostry Szury, Walentyny.