Nowa dyrektorka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jednoczy zespół, kiedy napędzany jądrowo rosyjski satelita zostaje zepchnięty z orbity i musi zostać znów na niej umieszczony zanim wybuchnie nad południową Kalifornią. Również Paige i Walter muszą zmierzyć się ze swoimi uczuciami do siebie po tym jak zapis monitoringu ze szpitala ujawnia, że Paige go pocałowała.

Stała obsada:
Elyes Gabel (Walter O'Brien)
Robert Patrick (Agent Cabe Gallo)
Katharine McPhee (Paige Dineen)
Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis)
Jadyn Wong (Happy Quinn)
Ari Stidham (Sylvester Dodd)

Gościnnie:   
Alana De La Garza (Adriana Molina)
Dennis Apergis (dyretor)
Gene Simmons (on sam)
Jacob Tudela (terapeuta)
Matthew Bridges (terapeuta #2)
Zachary James Rukavina (wterena)
Dash Kolos (rosyjski oficer ochrony)
Anthony Skordi (Nemos)
Rich Grosso (Diner)
Richard Whiten (pułkownik)
Moronai Kanekoa (Agent MacLennan)

Scenariusz: Nick Santora i Nicholas Wootton
Reżyseria: Sam Hill