W desperackiej próbie zabicia Francisa Dolarhyde’a (gościnnie Richard Armitage), Will Graham (Hugh Dancy) tworzy przebiegły plan wykorzystania Hannibala Lectera (Mads Mikkelsen). Po poznaniu jego planu, Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson) wyraża swoje obawy, że czyny Willa mogą nie tylko umieścić jego życie w niebezpieczeństwie, ale również tych wokół niego. Jak koniec jest bliski, Will pozostaje niezachwiany w swojej grze z Hannibalem — nawet jak to oznacza zmierzenie się ze swoimi własnymi najmroczniejszymi lękami.

Laurence Fishburne, Aaron Abrams i Scott Thompson również występują.