10-odcinkowy serial umiejscowiony w Nowym Jorku w latach 70. XX wieku bada pełen seksu i narkotyków przemysł muzyczny w erze punku, disco i hip-hopu. Bobby Cannavale występuje jako szef wytwórni płytowej Richie Finestra, który próbuje ocalić swoją firmę i swoją duszę przed zniszczeniem każdego na swojej ścieżce. Smith pojawi się jako Xavier, naiwny i eterycznego klawiszowca w imprezowym zespole, Karisma.