Trzeci sezon, umiejscowiony w 1966 roku, pokazuje słynny duet Williama Mastersa (Michael Sheen) i Johnson (Lizzy Caplan) jak radzą sobie narodową popularnością, a ich badania nad seksem zostają wreszcie upublicznione.

Klodyke pojawi się jako Paul, była gwiazda footballu, która teraz jest trenerem młodej drużyny i niedawno przeprowadził się obok Billa i jego żony Libby (Caitlin Fitzgerald).