Jackson, Jamie i agent Shaffer szukają chemika w Alabamie, który ma dowód na rolę Reiden Global w coraz większym problemie ze zwierzętami. Tymczasem Chloe, Mitch i Abraham lecą do Rio de Janeiro, aby opóźnić plan miejscowego rządu na masywną eksterminację nietoperzy i stawiają czoła bezwzględnemu narkotykowemu lordowi.

Stała obsada:
James Wolk (Jackson Oz)
Kristen Connolly (Jamie Campbell)
Billy Burke (Mitch Morgan)
Nonso Anozie (Abraham Kenyatta)
Nora Arnezeder (Chloe Tousignant)

Gościnnie:
Geoff Stults (Agent Ben Shaffer)
Marcus Hester (Evan Lee Hartley)
Jay Paulson (Leo Butler)
Madison Wolfe (Clementine Lewis)
Anastasia Griffith (Audra Lewis)
Cory Hart (Justin Lewis)
Gonzalo Menendez (Gustavo Silva)
Michael Scott (Enzo)
Yvonne Welch (Gabriela Machado)

Scenariusz: Jay Faerber
Reżyseria: Steven A. Adelson