Bali Bej nadal nie może zapomnieć o uroczej Armin. Sułtan postanawia wysłać Ibrahima Paszę, by stłumił powstanie w Anatolii. Gül Aga odkrywa sekret Sümbüla Agi i przekazuje wiadomość sułtance Hürrem. Tymczasem księżniczka Izabela dostaje korespondencję od Fryderyka.