Niezwykła magia Jonathana Strange’a pomogła Anglikom wygrać bitwę pod Waterloo, a on wraca do Anglii, aby napisać książkę, ku niezadowoleniu Norrella. Ale jego życie zostaje zniszczone, kiedy Arabella pozornie umiera i żadna magia nie może przywrócić jej życia.

Strange kończy swoją książkę w hołdzie dla niej, ale dowiaduje się, że Norrell ma zamiar ją zniszczyć. Wściekły Strange konfrontuje się z Norrellem, ale zostaje aresztowany. Używa magii, aby uciec z więzienia, zdeterminowany, aby mieć dostęp do szaleństwa, który pozwoli mu zobaczyć bajkowy świat.