Obawy Ruby o przemienienie się w wilkołaka podczas pierwszej wolnej od klątwy pełni w Storybrooke są potwierdzone, kiedy jeden z mieszkańców miasta zostaje brutalnie zamordowany, a Ruby staje się głównym podejrzanym. Decker - aka Król George - grozi przedstawić Davida jako pasterza, a nie księcia i to nie pasuje do pojawienia się w mieście jako szeryf. Leroy natrafia na jakiś skarb w kopalni Storybrooke, który mógłby pomóc sprowadzić z powrotem Mary Margaret i Emmę do ich świata. Tymczasem w bajkowej krainie Czerwony Kapturek odnajduje bratnią duszę w Anicie (Annabeth Gish), charyzmatycznej i tajemniczej przywódczyni grupy ludzi, którzy, jak Kapturek, okazują się być wilkami.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Keegan Connor Tracy jako Matka przełożona/Niebieska wróżka, Beverley Elliott jako Granny, Alan Dale jako Spencer/Król George, Sarah Bolger jako Aurora, David-Paul Grove jako Doc, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Jarod Joseph jako Billy, Annabeth Gish jako Anita, Ben Hollingsworth jako Quinn, Jason Cermak jako czarny rycerz 1 i Chad Riley jako czarny rycerz 2.

”Child of the Moon” napisali Ian Goldberg & Andrew Chambliss, a wyreżyserował Anthony Hemingway.