Jonathan Strange przybywa do Hiszpanii, aby tylko odkryć, że lord Wellington nie ma żadnego interesu w tym, aby go wykorzystać — aż przywołuje starożytną i niepokojącą magię do walki z armią Napoleona. Tymczasem pan Norrell wraca do Anglii walcząc, aby utrzymać swoje tajemnicy ukryte.

Arabella Strange odkrywa, że ostatnio wskrzeszona lady Pole stała się niebezpiecznie niezrównoważona, ale jej listy do męża o tym zostają przechwycone przez pana Norrella. Tajemniczy Dżentelmen werbuje do pomocy sługę sir Waltera, Stephena, aby oczarować Arabellę, i mówi mu o przepowiedni, która głosi, że Stephen będzie królem.