W retrospekcji Vanessa (Eva Green) spotyka Cut-Wife (gościnnie Patti LuPone), która uczy ją jak wykorzystać swoje mocy. Oddalona w samotnej chacie na wrzosowiskach, Cut-Wife zdaje sobie sprawę z zakresu mocy Vanessy i ostrzega ją o niebezpieczeństwach, które ją czekają i złu, które do niej mknie.