Z księżniczką Mithian (Janet Montgomery) jako doskonałą przynętą, Morgana wyczarowuje oszustwo tak potężne, że cały Camelot się niemu poddał - nawet sam Merlin.

Ale jak burzowe chmury się zbierają, czy młody czarodziej przejrzy kłamstwa? Albo Morgana spełni w końcu swoje marzenia o zemście?

Colin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius and John Hurt jako głos Wielkiego Smoka. Tom Hopper, Rupert Young, Eoin Macken i Adetomiwa Edun wracają jako Rycerze Okrągłego Stołu. Gościnnie Janet Montgomery jako księżniczka Mithian i James Fox jako król Rodor.