Milt dowiaduje się więcej o młodości Russa, kiedy trener z miejscowej szkoły średniej zostaje zamordowany. Również przyjaźń Russa i Holly ląduje na rozdrożu.

Stała obsada:
Josh Duhamel (Milt Chamberlain)
Dean Winters (Russ Agnew)
Janet McTeer (komisarz Guziewicz)
Kal Penn (Fontanelle White)
Aubrey Dollar (Holly Dale)
Edward Fordham, Jr. (Aaron Funkhauser)

Powracające role:
Liza Lapira (detektyw Erin Jacocks)
Damon Herriman (detektyw Niblet)
Meredith Eaton (Meredith Oberling)

Gościnnie:
Amanda Detmer (Lydia Conrad)
Eddie McClintock (Phil Dunaway)
Michael Beach (Larry)
Annette O’Toole (Amelia Zuransky)
Michael McGrady (Jack Stanton)
Reiley McClendon (Wally Stanton)
Sarah Rosenberg (Gilroy’s Bartender)
Adalgiza Chermont (Bank Manager)
Steven M Gagnon (trener Zuransky)

Scenariusz: Danny Weiss
Reżyseria: James Roday