Potencjalna mroczność Emmy zbliża się do każdego, ale jak Emma zdaje sobie sprawę, że córka Maleficent, Lily, w rzeczywistości jest jej najbliższą przyjaciółką z jej dni w czasie pobytu w domach zastępczych, postanawia znaleźć Lily i połączyć ją z matką. Regina łączy siły z Emmą i razem wyruszają, aby wytropić Lily i ostrzec Robina o Zelenie. Jednak żadna z nich nie jest przygotowana na surową rzeczywistość, którą napotykają w zewnętrznym świecie. Tymczasem, w Storybrooke, Gold stawia czoła kryzysowi, w tym Belle. W czasie dni w domu zastępczym, sprawy wyglądają dobrze dla młodej Emmy z jej nową rodziną aż pojawienie się Lily zagraża zdestabilizowaniem wszystkiego.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Rebecca Mader jako Zelena, Sean Maguire jako Robin Hood, Christie Laing jako Maid Marian, Timothy Webber jako Apprentice, Abby Ross jako młoda Emma, Nicole Munoz jako młoda Lily, Agnes Bruckner jako Lily, Patrick Fischler jako Isaac, Kristin Bauer jako Maleficent, Sidney Shapiro jako Max, Parker Magnuson jako Zach, Cameron Bancroft jako Bill, Kendall Cross jako Katie, Phil Granger jako Landlord i Zoey Siewert jako Brunette Girl.

“Lily” napisali Andrew Chambliss i Dana Horgan, a wyreżyserował Ralph Hemecker.