Kiedy Elizabeth konfrontuje się z jej dawną przyjaciółką Juliet, powraca do czasu jak wtedy dyrektor CIA Dalton zaoferował jej pracę, która by zmieniła bieg jej życia. Również Stevie i syn prezydenta Daltona, Harrison (Jason Ralph), rozpoczynają związek, który będzie miał konsekwencje.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek      (Russell Jackson)
Patina Miller (Daisy Grant)
Erich Bergen      (Blake Moran)
Geoffrey Arend      (Matt Mahoney)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Evan Roe      (Jason McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)

Powracające role:
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Patrick Breen (Andrew Munsey)
Kevin Rahm (Michael Barnow)
Nilaja Sun (Juliet)

Gościnnie:
William Sadler (George Peters)
Richard Bekins (Senator Raymond Caruthers)
Matt Meinsen (urzędnik D.S.)
Scott Johnsen (urzędnik)
Wayne Duvall (dyrektor FBI Neil Hendricks)
Josh Hamilton (Arthur Gilroy)
Gayle Samuels (prawnik)
Martin Bashir (prowadzący)
Jack Gilpin (Elliot Klein)
Jason Ralph (Harrison Dalton)

Scenariusz: David Grae
Reżyseria: Ed Ornelas