Rayna podróżuje do Natchez w Missisipi, aby spróbować pomóc Deaconowi i dowiadujemy się jak jej przeszłość z nim wpływa na jego walkę na życie i śmierć dzisiaj. Jade zaprasza Luke’a, Jeffa i Laylę na swoją imprezę na plaży w jej domu w Malibu, co okazuje się być całonocną ostrą imprą. Wracając do Nashville nowa mama Juliette próbuje rozpocząć swoją karierę z koncertem na dachu w ostatniej chwili, a Kiley wraca do Gunnara z wiadomością, która zmienia wszystko.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Chris Carmack jako Will Lexington, Will Chase jako Luke Wheeler, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Oliver Hudson jako Jeff Fordham, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Maisy Stella jako Daphne Conrad i Lennon Stella jako Maddie Conrad.

Gościnnie: Christina Aguilera jako Jade St. John, Aubrey Peoples jako Layla, Ed Amatrudo jako Glenn Goodman, David Alford jako Bucky Dawes, Jason Douglas jako Dashell Brinks, Alexa Penavega jako Kiley Brenner, Dana Wheeler-Nicolson jako Beverly, Keean Johnson jako Colt Wheeler, Monica Plante jako Natasha, Kyle Dean Massey jako Kevin Bicks i Nick Jandl jako Dr Caleb Rand.

"Time Changes Things" napisała Debra Fordham, a wyreżyserowała Arlene Sanford.