W fikcyjnej Anglii w latach 20. XX wieku, widzowie spotykają młodą Cruellę, której przytłaczająca matka wykorzystuje swoje dalmatyńczyki, aby terroryzować swoją córkę. Cruella zostaje umieszczona na poddaszu swojej matki aż tajemniczy nieznajomy przybywa i dodaje jej sił, aby wyzwała swoją oprawczynię. W Storybrooke Regina zyskuje przewagę, aby trzymać Gold przed zakłóceniem jej planu uratowania Robina, ale jej wycieczka do Nowego Jorku idzie na dalszy plan, kiedy ona i Emma dowiadują się, że Cruella porwała Henry’ego.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Victoria Smurfit jako Cruella De Vil, Patrick Fischler jako Isaac, Kristin Bauer van Straten jako Maleficent, Anna Galvin jako Madeline, Milli Wilkinson jako młoda Cruella, Morgan Tanner jako tancerz #1, Scott Augustine jako tancerz #2, Tony Giroux jako tancerz #3, Michelle Dawley jako tancerz #4, Kelly Konno jako tancerz #5, Julia Harnett jako tancerz #6 i Jolene Bothwell jako tancerz #7.

”Best Laid Plans” napisali David H. Goodman i Jerome Schwartz, a wyreżyserował Romeo Tirone.