Po rozkodowaniu informacji, która była zawarta w Fulcrum, Red (James Spader) jest zdeterminowany, aby powstrzymać bezpośrednie zagrożenie. Tymczasem grupa zadaniowa odkrywa, że zmarłe ciało chińsko-amerykańskich kobiet zostały przemycone z kraju pod fałszywymi tożsamościami. Liz (Megan Boone) kontynuuje swoje poszukiwania odpowiedzi odnośnie jej przeszłości po tym jak odkryła zdjęcie ukryte w tajnym mieszkaniu Reda.

Diego Klattenhoff, Ryan Eggold, Harry Lennix, Mozhan Marno i Amir Arison również występują. David Strathairn pojawi się gościnnie.