Giulietta zostaje aresztowana pod zarzutem szpiegostwa na rzecz kapitalistycznego państwa. Stiepan odsyła córkę do Tatiany na wieś i próbuje ratować żonę. Sam jednak też musi się ukrywać, bo grozi mu aresztowanie za domniemane spowodowanie śmierci podwładnego. Cannavaro ma nadzieję, że z więzienia wydostanie ją Ragulin. Mężczyzna ma jednak własne problemy i nie jest w stanie pomóc kochance. Tymczasem Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego fabrykuje dowody przeciwko grupie szpiegowskiej, której miała przewodzić Giulietta. Zdesperowany Stiepan decyduje się porwać wojskowy samolot, by poszukać pomocy w Moskwie.