Joe (Jesse L. Martin) i Cisco (Carlos Valdes) udają się do Staling City, aby kontynuować swoje dochodzenie w sprawie dr Wells (Tom Cavanagh). Kiedy są w mieście, dwójka werbuje do pomocy kapitana Lance’a (gościnnie Paul Blackthorne), a Cisco spotyka Czarnego Kanarka (gościnnie Katie Cassidy), która prosi go o przysługę. Tymczasem w Central City, Barry (Grant Gustin) spieszy się, aby złapać meta-człowieka o imieniu Hannibal Bates (gościnnie Martin Novotny), który może przemienić się w każdą osobę, której dotknie - w tym Eddiego (Rick Cosnett), Iris (Candice Patton), Caitlin (Danielle Panabaker) i nawet Flasha.

Reżyseria: Wendey Stanzler
Scenariusz: Ray Utarnachitt & Cortney Norris