Emma nadal zmaga się po poznaniu prawdy o historii jej rodziców z Maleficent, ale musi skupić się na znalezieniu Autora, który luźno porusza się po Storybrooke, zanim Gold tego dokona. Kiedy dążenie Golda do jego szczęśliwego zakończenia staje się coraz bardziej pilne, szantażuje Reginę, aby mu pomogła. W retrospekcji z Bajkowej Krainy, Robin Hood dowiaduje się co to znaczy być honorowym złodzieje, kiedy przyjmuje propozycję Rumpelstiltskina, aby udać się do Oz i ukraść cenny magiczny eliksir Złej Czarownicy z Zachodu.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu, Sean Maguire jako Robin Hood, Wil Traval jako szeryf z Nottingham, Raphael Alejandro jako Roland, Jason Burkart jako mały John, Christie Laing jako panna Marian, Patrick Fischler jako Autor, Jennifer Cheon jako pielęgniarka, Paul Kloegman jako kierowca karetki and Tristan Shire jako strażnik Oz.