Kiedy agent CIA, który pracował z Sam Hanna ponad osiem lat temu szukał jego pomocy, a następnie został znaleziony martwy popełniając najwyraźniej samobójstwo, Hanna i Callen podejrzewają nieczystą grę i większy spisek. Tymczasem Deeks odnajduje swojego wewnętrznego "zaklinacza psów" pracują z Kensi pod przykrywką i pojawiając się na wystawie psów z cenionym pudlem.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny NCIS G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (Technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk NCIS Nell Jones)

Gościnnie:
Glynn Turman (James Pierce)
Abby Brammell (Megan Hendley)
Keith Powell (Robert Pierce)
Kate Lacey (Medyk sądowy Amy Shuler)

Scenariusz: Frank Military
Reżyseria: Dennis Smith