Zdesperowany, aby znaleźć sposób na pokonanie Dahlii (gościnnie Claudia Black), Klaus (Joseph Morgan) wkrótce okazuje się zmierzyć z kolejnym śmiertelnym zagrożeniem - Mikaelem (gościnnie Sebastian Roché). Tymczasem, jak Hayley (Phoebe Tonkin) i Rebekah (gościnnie Maisie Richardson-Sellers) pracują z Freyą (gościnnie Riley Voelkel), aby wytropić miejsce pobytu Dahlii. Elijah (Daniel Gillies) i Marcel (Charles Michael Davis) przygotowują bezpieczny dom w Algierze z pomocą Josephine (gościnnie Meg Foster). Gdzie indziej, zdeterminowany, aby chronić Hayley i małą Hope, Jackson (gościnnie Nathan Parsons) przedstawia Hayley ryzykowny pomysł, który może pozostawić ją skonfliktowaną. Wreszcie Aiden (gościnnie Colin Woodell) znajduje się rozdarty między swoją wiernością do Jacksona a sekretnym sojuszem z Klausem.

Danielle Campbell również występuje.

Reżyseria: Jesse Warn
Scenariusz: Ashley Lyle & Bart Nickerson