DiNozzo współpracuje ze swoją dziewczyną agentką specjalną ATD Zoé Keates po tym jak dowód ujawnia, że narzędzie zbrodni w sprawie NCIS zostało oryginalnie zakupione do kontrowersyjnej operacji ATF „Operacja Szybcy i Wściekli”. Również Anthony DiNozzo Sr. powraca do miasta na specjalną kolację, aby poznać dziewczynę swojego syna.

Stała obsada:
Mark Harmon      (agent specjalny NCIS Leroy Jethro Gibbs)
Michael Weatherly      (agent specjalny NCIS Anthony “Tony” DiNozzo)
David McCallum      (Dr Donald "Ducky" Mallard)
Pauley Perrette      (Abby Sciuto)
Sean Murray      (agent specjalny NCIS Timothy McGee)
Rocky Carroll      (dyrektor NCIS Leon Vance)
Brian Dietzen      (Jimmy Palmer)
Emily Wickersham (agentka NCIS na próbie Eleanor “Ellie” Bishop)

Gościnnie:
Robert Wagner (Anthony DiNozzo, Sr.)
Marisol Nichols (agent specjalny ATF Zoé Keates)
Myndy Crist (Jennifer Vickers)
Randy Vasquez (agent specjalny ATF Philip Caffey)
Gill Gayle (Waylon)
Octavius J. Johnson (Gary)
Edward Edwards (starszy facet)
Alexandra Kyle (Emma Vickers)

Scenariusz: George Schenck i  Frank Cardea 
Reżyseria: Arvin Brown