Hak wykorzystuje swoją skomplikowaną historię z Ursulą, aby dowiedzieć się tego czego wie o ostatecznym celu gry Golda. Gold i Królowe Mroczności torturują Augustusa o informację o Autorze jak Emma, Mary Margaret i David ścigają się, aby ich znaleźć. Regina staje się coraz bardziej zaniepokojona o bezpieczeństwo Robin Hooda, kiedy zmaga się z tym, aby utrzymać swoją przykrywkę przy złoczyńczyniach. W retrospekcji z Bajkowej Krainy, kiedy niespokojna młoda Ursula werbuje Haka do pomocy w ucieczce z domu, wkrótce dowiaduje się, że to nie było mądre, aby zaufać piratowi.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Eion Bailey jako August, Merrin Dungey jako Ursula, Victoria Smurfit jako Cruella De Vil, Sean Maguire jako Robin Hood, Christopher Gauthier jako William Smee, JoAnna Garcia Swisher jako Ariel, Ernie Hudson jako Posejdon, Tiffany Boone jako młoda Ursula i Kristin Bauer van Straten jako Maleficent.

”Poor Unfortunate Soul” napisali Andrew Chambliss i Dana Horgan, a wyreżyserował Steve Pearlman.